Производители полимерного сырья предлагают увеличить «вес» баллов за использование локализованных полимеров и смол в автопроме. По их оценке, доля импортных полимеров в производстве легковых машин в 2022 году достигала 35%. Автоконцерны разрабатывают балльную систему и указывают на сложные рыночные условия для новых инвестиций в локализацию.
Рабочая группа и предложения «Сибура»
Производители «Сибура» и «Нижнекамскнефтехима» предлагают повысить число баллов за локализацию полимерных деталей для автомобилей. При создании рабочей группы 17 июня участвовали «АвтоВАЗ», «Соллерс», «ГАЗ», «Автотор», Haval и другие представители отрасли. По итогам обсуждения бизнес-модели направят первыми в Минпромторг.
Баллы по постановлению №719
Речь идёт о конкретизации постановления правительства №719: максимальное количество баллов, которое можно набрать за использование в автопроизводстве полимерных компонентов из отечественного сырья — в том числе полипропилена и полиэтилена, — по предложению «АвтоВАЗа» (цитата в «Ъ»), — 255–280 из 7000. Де-факто от количества этих баллов почти не зависит компенсация утилизационного сбора.
Переработка упала в 2,5 раза, до 23 тыс. тонн. Главные причины — снижение автопроизводства и отсутствие интереса у «перенасыщенных» заводов к инвестициям в локализацию полимерных автокомпонентов, считает один из собеседников «Ъ».
«Балльный» подход автопроизводителей
В первую очередь, добавляет представитель «АвтоВАЗа» по отраслевым венчурным программам «Балловая» Данил Волков, автопроизводители локализуют «балльный» подход: «АвтоВАЗ» — 400 баллов, «КамАЗ» — 500 баллов, «Соллерс» — 500 баллов. «Каждая марка — 500 баллов максимум. И для того чтобы сделать деталь прибыльной, делать форму — это бесплатный долларовый миллиард. И, по сути, наименьшая балловость это не принципиально. Поэтому процесс начинает торговаться», — добавляет замдиректора по продажам «Газпром нефть» «Моторные масла» Екатерина Адресатова.
По информации «Ъ», в 2026 году «перенасыщенные» производители смогут получить полную компенсацию утилизационного сбора, если наберут 2000 баллов локализации, остальные заводы — при наборе около 3700 баллов. Предполагается, что с каждым годом порог будет увеличиваться.
По оценке «Сибура», чтобы простимулировать процесс локализации полимерных деталей из отечественного сырья, необходимо повышение баллов до 500–600.
Какие полимеры нужны автопрому
Главная инициатива производителей пластмасс — детализировать номенклатуру по материалам и системам: по словам Данила Волкова, не все компоненты одинаково включены в 719-е постановление. В частности, в документе до сих пор не отражены центральная консоль, подушки и ремни — элементы, где часто применяют полистирол и полиамид. Также в «АвтоВАЗе» предложили «временный» перечень баллов за локализацию сложных компонентов, которые в силу долгих сроков их разработки появятся только на горизонте 2030–2035 годов. «К примеру, системы ADAS (автоматизированные системы помощи водителю. — «Ъ») нужны и важны, но баллы по ним по факту сейчас зарезервированы», — уточняет Данил Волков.
Кроме того, предлагается критерий по обязательному применению локального сырья при производстве полимерных компонентов. По мнению Данила Волкова, это подожжёт переговоры в большей части производственных процессов: «Возможно, кто-то станет интереснее не покупать из Китая детали. Значит этот критерий оборачивается не по всем компонентам (по настройкам указано на уровне около 40–50% отечественного сырья)».
Автопроизводители настаивают на инициативах Минпромторга. Директор по закупкам «Авторитета» Павел Голубев считает, что для развития отрасли необходимы кредиты от корпорации «Промсвязьбанк» и меры поддержки для бизнеса переработчиков. «Первые локальные материалы были. У нас уже были задачи, когда прошли полную локализацию материалы — они готовы, но цены были настолько высокими, что отказались: обошлись китайскими полимерами», — добавляет директор департамента комплектации «ГАЗ» (структурное автопроизводитель Haval) Иван Мартынов. Для прототипирования деталей также востребованы поликарбонат и полиуретан.
Источник «Ъ» в автопроме добавляет, что любое повышение баллов за локализацию неизбежно оборачивается в повышение других баллов, чтобы соблюсти баланс в системе 719-го постановления. Такая механика перестаёт быть стимулирующей и становится условной «надстройкой» для автопроизводителей в условиях стагнации спроса и высокой ключевой ставки ЦБ, считает он.
Контекст: балльная система локализации автокомпонентов в России обсуждается на фоне снижения переработки полимеров и противоречий между химическими холдингами и автоконцернами по параметрам постановления №719.