ГК «Тосол-Синтез», один из крупнейших отечественных производителей автохимии, усиливает позиции на рынке смазочных материалов. Компания вошла в капитал завода «Девон» — предприятия из топ-10 по стране, ранее связанного с французской Total. Эксперты связывают активность игроков с борьбой за розничный сегмент и ростом себестоимости из-за обстановки на Ближнем Востоке.
Доля в заводе «Девон»
По данным ЕГРЮЛ, в мае ГК «Тосол-Синтез» стала владельцем 32,9% ООО «Завод смазочных материалов „Девон“». Предприятие в Башкирии выпускает моторные масла и смазки под брендом Devon; проектная мощность — 120 тыс. тонн в год. Собственная оценка доли компании на рынке смазок — около 9%.
Ещё по 5% «Девона» получили Олег Михайлов («Тосол-Синтез-Инвест») и Светлана Титова. У Степана Савенкова — 9,9%, у Алексея Сафонова — 2,2%. Сергей Шлиссер контролирует 25%, по 10% у Сергея Лабутьева и Сергея Пиянзина. Выручка завода в 2025 году снизилась на 5%, до 3,7 млрд руб., чистая прибыль упала на 45%, до 42,4 млн руб. Представители «Девона» и «Тосол-Синтеза» запрос «Ъ» не прокомментировали.
Стратегия через готовые активы
Участники рынка отмечают, что «Тосол-Синтез» наращивает присутствие через покупку или партнёрство с действующими производствами, а не через строительство новых мощностей с нуля. В апреле компания объявила о статусе стратегического партнёра завода «Топ Лубрикантс» в Калужской области — бывшего актива Total. С 2024 года предприятие, по данным источников «Ъ», перешло структурам Владимира Палия; сейчас там выпускают масла Lemarc мощностью 75 тыс. тонн в год.
Аналитики полагают, что сделка с «Девоном» открывает доступ к комплексным тендерам и развитой дилерской сети. При этом в рознице важны узнаваемость бренда и маркетинг — здесь доминируют вертикально интегрированные нефтяные компании. Бизнес «Девона», сфокусированный на малорентабельном сегменте индустриальных масел, оценивают в 1–1,5 млрд руб.; доля «Тосол-Синтеза» — в диапазоне 300–500 млн руб.
Конкуренция и объём рынка
На полках и в B2B-каналах активны российские ВИНК — ЛУКОЙЛ, «Роснефть», «Татнефть», «Газпром нефть». Среди независимых брендов называют Devon, Sintec, Delphi и ТАИФ; присутствуют и производители из дружественных стран, указывает Сергей Фролов (NEFT Research).
Директор «S+Консалтинг» Ольга Ошарова отмечает давление из-за ввода мощностей в Азии, но в России местные производители по-прежнему занимают 70–80% объёма рынка смазок. Сегмент моторных масел для легковых и лёгких коммерческих автомобилей оценивают в 470–476 млн литров при среднегодовом росте 2–3%. Европейские поставщики планируют поднять цены на 20–30% из-за дорожающей нефти, что создаёт окно для отечественных марок.
Для производства и рецептур смазок B2B-закупщикам на himiya-pro.ru доступны компоненты: базовое масло, изопарафиновое базовое масло VHVI, линейка синтетических смазочных материалов и синтетическое масло ПАГ-270. Для улучшения свойств готовых смесей подходят присадки к смазочным маслам и присадки ППД и VII.
Усиление конкуренции между ВИНКами, по мнению экспертов, ведёт к работе с минимальной рентабельностью по ряду контрактов ради сохранения объёмов.
Контекст
Консолидация производителей смазок через покупку действующих заводов типична для рынка, где новое строительство требует многолетних сроков окупаемости. Сочетание розничных брендов ВИНК и независимых игроков определяет ценовую и ассортиментную динамику в сегменте автомобильных масел.