Участники отраслевой конференции CREON «Упаковка», состоявшейся 20 октября, пришли к выводу: активный рост мощностей по выпуску базовых полимеров, прежде всего в Китае, создаёт риски сокращения ниши для экспортёров. Альтернативой для российских компаний аналитики считают развитие внутреннего рынка, однако это потребует расширения ассортимента и разработки специальных марок под конкретных потребителей.
Мировые мощности и китайские проекты
Старший менеджер консалтинговой компании «Имплемента» Иван Тимонин отметил, что масштабный инвестиционный цикл последних десятилетий привёл к вводу новых производств в Азии и на Ближнем Востоке, тогда как темпы роста спроса замедлились. По данным «Имплементы», мировые мощности по этилену — сырью для выпуска полимеров — составляют 232 млн тонн.
- до 2030 года заявлены новые производства на 86 млн тонн, но реалистичным аналитики считают прирост на 44 млн тонн;
- основная часть новых мощностей придётся на Китай: там заявлен 21 проект общим объёмом 27 млн тонн, из них в стадии строительства — 13 млн тонн.
Российские полиолефины и внутренний спрос
Суммарные мощности по выпуску полиолефинов в России могут вырасти примерно с 6 млн тонн в 2025 году до более чем 13 млн тонн к 2030 году, причём значительная доля этих объёмов рассчитана на экспорт. По словам Ивана Тимонина, многие российские проекты обладают достаточно сильной экономикой за счёт доступного сырья и высокой интеграции и смогут занять свою нишу на мировом рынке, но интерес производителей к внутреннему рынку и более глубокой переработке будет постепенно расти.
С 2020 по 2025 год потребление полиэтилена в России выросло на 28%, полипропилена — на 32%. Аналитики отмечают, что основные массовые марки уже в значительной степени освоены, поэтому дальнейший рост будет определяться не замещением стандартного импорта, а расширением ассортимента, развитием переработки и освоением отдельных продуктовых ниш.
Упаковка как драйвер спроса
Одним из ключевых драйверов спроса на полимеры будет сектор упаковки. По оценке «Имплементы», на пластики сейчас приходится около 46% мирового рынка упаковки, и этот сегмент растёт быстрее остальных. При этом, как подчеркнул Иван Тимонин, упаковщикам нужны конкретные марки с заданными свойствами: для e-commerce — тонкие, но прочные плёнки с надёжными швами, для экологических задач — мономатериалы.
Директор практики «АПК и потребительский сектор» Strategy Partners Вадим Аникин отметил, что структура рынка упаковки постепенно смещается в пользу пластиков. За последние пять лет производство пластиковой упаковки в натуральном выражении росло в среднем на 13,9% в год, бумажной и картонной — на 2,3% в год. По прогнозу Strategy Partners, сегменты пластиковой и бумажной упаковки к 2030 году могут вырасти до 9,8 млн тонн, если будут развиваться готовая еда, сохранится устойчивый спрос на товары FMCG и расширится экспорт в СНГ и на Ближний Восток. Сдерживать рынок могут высокие процентные ставки, слабый спрос, нехватка кадров и рост экологического сбора.
Оценки производителей сырья
Производители сырья для упаковки говорят о стагнации российской полимерной и бумажной отраслей. Руководитель по продуктовому маркетингу СИБУР Виктория Уварова ожидает роста российского рынка базовых полимеров только после 2028 года: по её оценкам, в ближайшие два года производство сохранится на уровне около 4,5 млн тонн в год и лишь к 2030 году может достичь 4,9 млн тонн.
Исполнительный директор Ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Алексей Сергеев указал на снижение показателей по всем переделам бумажной продукции, за исключением тест-лайнера. Для гофроупаковки базовый сценарий, по его словам, предполагает возобновление роста с 2028 года, негативный — стагнацию до 2033 года. Драйверами он считает не e-commerce и пищевую промышленность, а товары для стройки и ремонта, а также бытовую технику.
В каталоге himiya-pro.ru есть, в частности, линейный полиэтилен, полиолефиновый эластомер и полиэтиленовая плёнка.